汉盛律师助力上海隧道工程股份有限公司成功注册并发行2025—2027年度债务融资工具
2026年8月12日，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“上海隧道”）2026年第五期超短期融资券成功挂网，并于8月13日成功发行，本次发行金额为10亿元，票面利率1.39%，全场1.71倍，发行期限98天。本次发行所依据的批文，是上海隧道于2025年末向中国银行间市场交易商协会注册的公司债务融资工具。
债务融资工具，是指非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，企业可根据自身资金需求、期限安排和市场情况，灵活选择发行品种，优化融资结构、降低融资成本并提升资本市场融资能力。
自上海隧道成功注册该债务融资工具后，陈广律师团队协助上海隧道已成功发行了2026年度第一、二、三期中期票据，2025年第十一、十二期、2026年第一、二、三、四期超短期融资券。除中期票据、超短期融资券外，在债务融资工具项下，还可发行短期融资券、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，并可根据投资者范围和融资安排定向发行相关产品。前述产品的成功发行，进一步丰富了上海隧道融资期限和资金来源，体现了债务融资工具产品对企业持续融资的支持作用。
上海隧道工程股份有限公司是A股上市企业、中国500强企业、国家高新技术企业，股票代码为600820，公司主要经营业务范围为建筑业、土木工程建设项目总承包、隧道、市政、公路及桥梁、地基与基础、自有房屋租赁等等。
在注册阶段，陈广律师团队围绕发行人的主体资格、历史沿革、公司治理、重大资产及业务、关联交易、对外担保、重大债权债务、诉讼仲裁和行政处罚等事项开展全面尽职调查，核查相关法律文件及事实情况，识别并提示潜在法律风险，协助发行人规范运作和完善信息披露安排。
在此基础上，陈广律师团队依法审慎出具《法律意见书》，就本次债务融资工具注册及发行涉及的主体资格、内部授权、发行文件、募集资金用途、诉讼与仲裁情况、历史发行情况、中介机构资质等事项发表明确法律意见，为注册申报提供专业、合规的法律支持。
此次项目的顺利注册和后续发行，是上海汉盛律师事务所在企业债券及债务融资工具领域专业能力和服务质量的又一体现。未来，陈广律师团队将继续秉持勤勉尽责、审慎专业的执业理念，充分发挥法律专业优势，更好地支持资本市场法律服务需求，结合企业发展阶段和融资目标，持续提供适配、多元的债券融资法律服务，助力更多企业依法合规利用资本市场工具提高融资能力，实现更高质量发展。
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