汉盛律师助力上海隧道工程股份有限公司成功注册100亿元公司债券并成功发行首期科技创新公司债券
2026年10月19日，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”，股票代码：600820）2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）成功发行。本期债券简称“26隧道K1”，发行规模20亿元，期限5年，票面利率1.69%，认购倍数4.77倍。本次发行所依据的批文，是隧道股份于2026年7月20日取得的中国证券监督管理委员会《关于同意上海隧道工程股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1811号），该批文许可隧道股份向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券，并可在注册有效期内分期发行。本期科技创新公司债券在上述注册额度项下发行，实现了注册成果向实际融资的转化。上海汉盛律师事务所（以下简称“汉盛”）陈广律师团队为本次公司债券注册及首期科技创新公司债券发行提供专项法律服务。
上海隧道工程股份有限公司是A股上市企业、中国500强企业、国家高新技术企业，业务涵盖隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等领域的设计、施工、投资与运营，并开展盾构设备制造、数字信息等业务。公司持续推进技术创新与产业应用融合，推动传统业务转型升级。
在注册阶段，陈广律师团队围绕发行人的主体资格、历史沿革、公司治理、内部决策与授权、重大资产及业务、关联交易、对外担保、重大债权债务、诉讼仲裁及募集资金用途等事项开展全面尽职调查，核查相关法律文件及事实情况，识别并提示潜在法律风险，协助发行人规范运作和完善信息披露安排，审阅发行申请文件并出具《法律意见书》，为项目注册申报提供专业法律支持。
在首期科技创新公司债券发行阶段，陈广律师团队对票面利率询价及配售过程进行现场见证，并对投资者认购资格、票面利率确定、债券配售及募集资金划拨等事项进行核查，出具《发行过程之见证意见书》，为本期债券顺利发行提供法律保障，获得客户的高度评价。
此次项目的顺利注册和发行，是汉盛在公司债券及科技金融法律服务领域的又一实践。未来，陈广律师团队将继续秉持勤勉尽责、审慎专业的执业理念，结合企业发展阶段与融资需求，提供覆盖债券注册、发行及存续期的全流程法律服务，助力企业依法合规运用资本市场融资工具，支持实体经济与科技创新发展。
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