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汉盛动态 | 汉盛助力上海城建(集团)有限公司2022年度第一期公司债券发行成功

2022-10-19

由上海汉盛律师事务所担任专项法律顾问的上海城建(集团)有限公司2022年度第一期公司债券已成功发行。上海城建(集团)有限公司是一家以工程投资建设、设计施工和管理为一体的大型企业集团。在中国500强企业中,连续七年名列市政企业前茅。2022年9月,上海城建(集团)有限公司以7823400万元营业收入位列2022中国企业500强榜单第305位。

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本项目的发行人为上海城建(集团)有限公司,财务顾问为建元财务,牵头主承销商为国泰君安证券,联席主承销商为中信建投证券、UBS瑞银,会计机构为立信会计师事务所、中汇会计师事务所,评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。上海城建(集团)有限公司本次发行的公司债简称为22沪城01。本次发行规模为25亿元,期限3+2年,全场倍数3.86倍,主体信用评级为AAA,票面利率仅2.63%,创近两年上海同级别同期限公司债券发行利率新低,创城建集团债券发行利率历史新低。

上海汉盛律师事务所作为发行人的专项法律顾问,由高级合伙人陈广律师、律师李明组成法律服务团队为本项目提供了法律尽职调查、出具法律意见书等全程法律服务。汉盛律师团队以优质、高效、专业、严谨的法律服务赢得了客户及相关方的高度评价和认可,为本次上海城建(集团)有限公司面向专业投资者发行债券成功发行提供了卓有成效的专业法律支持。

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