汉盛动态 | 汉盛助力万盛经开成功发行全国首支单SPV水务基础设施类REITs
由上海汉盛律师事务所担任法律顾问的“粤开证券-鼎钜万盛经开资产支持专项计划”（“专项计划”）于2022年10月18日成功发行，发行规模5.8亿元，其中优先A级发行规模3.51亿元，优先B级发行规模2亿元，次级发行规模0.29亿元。本专项计划是国内首支单SPV水务基础设施类REITs产品，为水务类基础设施加快资产证券化步伐提供了较好的金融创新示范。
本专项计划以重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（“万盛经开”）旗下的30处水务资产为底层资产，由重庆市万盛经开区水务开发建设集团有限公司、重庆市万盛经开区水务资产经营管理有限公司担任原始权益人、鼎钜股权投资基金管理（上海）有限公司担任总协调人，粤开证券股份有限公司担任计划管理人、东方金诚国际信用评估有限公司担任评级机构、中天华资产评估有限责任公司担任评估机构、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任现金流预测机构、平安证券、第一创业证券及德邦证券担任联合推广机构。
万盛经开作为重庆市政府批准设立的市级投资公司，是万盛经开区内唯一的城市开发建设和运营主体，在重庆市政府授权下，经营着万盛经开区内国资管理、园区开发、旅投产业、临空产业、贸易服务等综合性业务。为盘活存量资产，提高资本的流动性和回报率，促进国有资产保值增值，万盛经开积极开展金融创新，探索发行类REITs产品，改善企业现金流，促进形成“投融管退”的闭环投资体系。本项目的成功发行有效盘活了现有水务存量资产，贯彻了绿水青山就是金山银山的发展理念，拓宽了社会资本投资渠道，在资本市场上引起了强烈反响，为进一步树立万盛经开良好的企业形象起到了积极促进作用。
汉盛律师为本项目提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、交易方案论证与可行性分析、协助与监管部门的沟通、交易文件起草、法律意见书出具等。项目律师团队由高级合伙人赵冲律师、合伙人葛宏律师、余瑞律师组成。该项目凝聚了汉盛在基础设施、资产证券化等法律服务领域的丰富经验和能力成果，展现了汉盛在基础设施资产证券化这一综合法律服务领域的领先优势。
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