汉盛动态|汉盛助力“欧冶保理-中国宝武多核心企业区块链通宝资产支持票据”成功注册
近日，“欧冶保理-中国宝武多核心企业区块链通宝资产支持票据”成功取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协助[2021]ABN92）。本次资产支持票据项目由华宝信托有限公司作为发行载体管理机构，由欧冶商业保理有限公司作为发起机构，由国信证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销，注册金额总计为30亿元，在注册有效期内可分期发行资产支持票据。
资产支持票据简称“ABN”，是在中国银行间市场交易商协会注册发行，由特定资产所产生的可预测现金流作为还款支持，并约定在一定期限内还本付息的债务融资工具，其产品结构近似于在交易所审核备案发行的资产支持证券（ABS)。该产品借鉴了成熟市场资产支持证券的通行做法和国内信贷资产证券化实践经验，重点对资产支持票据的资产类型、风险隔离、交易结构、信息披露、参与各方的权利义务等进行了规范，尤其强化了对资产支持票据投资人的合理保护机制。
本项目是中国宝武及旗下的金融科技平台公司欧冶金服，应用区块链技术，通过交易商协会将产业链的优质资产数字化、标准化、证券化，面向公开市场输出的产品和服务模式，为区块链资产支持票据标杆项目，具有重大的创新和引领作用。汉盛律师团队担任本次资产支持票据项目的法律顾问，为本项目的注册全程提供法律服务，为推动资产支持票据的创新做出了重要贡献。
本次资产票据的基础资产为“通宝”债权。“通宝”是核心企业基于其贸易应付账款，向其供应商在线开立的债权凭证。通宝持有人可以将通宝流转、在线融资或持有至到期收款。利用通宝易于流转、便于融资的特点，实现了将核心企业优质信用延伸至末端，解决中小企业面对的贷款融资难、银行风控难、部门监管难等问题，具有良好的社会效应，预期未来发行规模还将进一步扩大。
相比其他ABN，本资产支持票据结构在基础资产隔离、回收款归集等方面实现重大突破。在基础资产转让方面，发起机构向发起载体管理机构转让的通宝直接转入资产支持票据信托在通宝平台开立的业务账户，由管理机构代表资产支持票据信托持有，与发起机构实现资产隔离。在基础资产的管理方面，创新性引入第三方资产服务机构即区块链技术服务机构欧冶金服。欧冶金服作为唯一的资产服务机构，为资产支持票据信托提供资产管理服务。在基础资产回收款归集方面，通宝债权通过东方付通进行兑付，回款直接划入资产支持票据信托账户，不需经发起机构账户，无需按照通宝流转次数对各级供应商进行逐级清分，彻底杜绝了基础资产回收款混同风险。并且保证基础资产回收款在通宝兑付日当日即划转至资产支持票据信托托管户，真正实现了基础资产的实时归集。
本项目主办律师团队为汉盛高级合伙人赵冲律师、高级合伙人雷富阳律师、合伙人葛宏律师。
项目团队主要工作包括但不限于：对项目各参与方及基础资产进行尽职调查，起草项目全部交易文件，针对项目参与方个性化需求及通宝业务的特殊属性，在交易文件中进行相应安排，设计整体交易结构、设置资金归集方式等。并对资产支持票据信托设立全流程合法合规性出具专项计划法律意见书及专项法律意见。项目团队在本项目完成过程中积极沟通交易商协会解释项目重点难点问题，极大程度的缩短了项目反馈及审核时间，加快项目整体进程。项目团队在本项目开展过程中，以勤勉、尽职、高效的专业服务能力赢得了客户、各合作方及交易商协会的高度肯定和赞誉。
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