汉盛律师助力深圳前海股权交易中心可转债项目成功发行

2020-03-24

2020年3月20日，汉盛助力国内某二十强房地产公司（以下称“项目公司“）通过深圳前海股权交易中心顺利备案并成功发行近3亿元人民币可转债券。

可转债是指持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的债券发行公司股票的债券，兼具债权和股权双重性质。通过发行可转换债券,有助于减少企业对银行贷款的需求,且可转换债券转股后可以降低企业的负债水平, 从而切实降低企业的杠杆率。

可转债已发展为再融资的一种重要方式。2015年的公司债发行与交易管理办法出台,放宽了公司债的发行条件,简化了私募公司债的发行程序, 提高了发行速度,私募可交换债券实行交易所审核,中国证券监督管理委员会走简易程序的制度；2017年9月发布了《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》,其中对可转换债券的发行进行相关改革, 将现行的资金申购改为信用申购；此外，2017年2月证监会修改《上市公司非公开股票实施细则》从监管上规范再融资，明确表示可转债不受新规限制。一系列规定的实施，为可转债的快速发展提供了有益环境。

汉盛律师事务所作为本项目协助发行机构，就项目公司发行可转债项目的发行方案、发行结构、交易文件等相关问题提供全面的法律服务，并负责起草、修改、定稿全套法律文件。汉盛律师以一贯严谨、高效的工作作风，赢得了客户的肯定和信任。

本项目由高级合伙人赵冲律师牵头和承办，项目团队为合伙人葛宏律师，律师助理刘玉良、余瑞。

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